«Финам Торговые сигналы» — Telegram-канал

🟠 Инфляционная картина за последнее время существенно не изменилась. Ждем сохранения ставки ЦБ на ближайшем заседании и, скорее всего, на сентябрьском – БКС Мир инвестиций 🟠 В спотовых ценах Р/Е #Полюс находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой мультипликатор на 2027 г. будет 6,8х против исторического 8,6х, что также соответствует «Нейтральному» взгляду – БКС Мир инвестиций 🟠 С учетом жестких решений ЦБ дальнейший рост спроса на валюту пока выглядит затруднительным, что будет ограничивать масштаб ослабления рубля – Банк Санкт-Петербург 🟠 В нефти технически попытка пробоя отметки $80/б была вчера предпринята, однако фактически пробоя не произошло – быкам так и не удалось остаться выше данного уровня. В настоящее время цена находится вблизи своей трендовой линии. Локальный кластер поддержки находится теперь в диапазоне $77-77,7 за баррель – Финам 🟠 Индекс МосБиржи торгуется около 2 213 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в зоне 2 250-2 300 пунктов. Ближайшая зона поддержки – 2 160 пунктов, ниже – около 2 100 пунктов – Финам 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Мы полагаем, что #Сбербанк идет к годовой прибыли около 2 трлн руб., что транслируется в дивидендную доходность порядка 15%. Бумага остается одной из самых надежных ставок в финансовом секторе – Цифра брокер 🟠 Для смены тенденции рынку необходим новый фундаментальный драйвер — снижение геополитической напряженности, более мягкая риторика ЦБ или стабилизация инфляции. До появления таких сигналов наиболее вероятным сценарием остается высокая волатильность с преобладанием продаж на локальных подъемах – Финам 🟠 На #МТС долгосрочно мы смотрим негативно, судя по высказываниям менеджмента, в дальнейшем дивиденды могут быть уменьшены. «Мосбиржа», наоборот, имеет все шансы нарастить доходы и выплаты вследствие длительного сохранения высокой ключевой ставки и неплохих оборотов торгов. Но покупать бумагу рано, при всеобщих распродажах она вряд ли будет дорожать – Алор Брокер 🟠 На горизонте до конца текущего месяца не видим факторов, которые могли бы привести к существенному смещению позиций рубля с текущих уровней (CNY/RUB 11-11,5 и USD/RUB 75-80). В июле скорее будет наблюдаться баланс спроса и предложения на валюту – ПСБ 🟠 Сохраняем осторожный взгляд на долговой рынок: рекомендуем сохранять «защитный» профиль портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом ААА-А и умеренной срочности до 2-3 лет) – ПСБ 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

⭐️ Инсайты за последние 24 часа: 🟣 AI повысил инвест. привлекательность облигации «ВЭБ2Р-К729». AI повысил риск 🟣 Прогноз цены «Россети Сибирь» изменился более чем на 5%. Новая целевая цена на год: 0.4259 🟣 Настроение инвесторов #Озон изменилось с медвежьего на бычье 🟣 Объем торгов акциями «Делимобиля» увеличился более чем в 4 раза относительно среднедневного 🟣 Цена #Сбербанк опережает индекс сектора «Финансы» на 2.5% 🟣 AI повысил инвест. привлекательность акций «МосБиржи» 📊 Посмотрите все инсайты или подписывайтесь на нашего Бота, и получайте их сразу в Телеграм

↘️ Мосбиржа Тикер: #MOEX Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 138,8р Потенциал идеи: 6,4% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 156,82р 🧳 Технический анализ Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 156,82 руб., риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11. 🏛 Фундаментальный фактор Московская биржа — монопольный оператор биржевой инфраструктуры в России. Отчет за I квартал 2026 года показывает сильный рост: комиссионные доходы выросли до 21,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 17,2 млрд руб., а доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов достигла 61%. Операционные расходы сократились на 2,5%, что подтверждает эффективность. Активность эмитентов и клиентов остается высокой: размещено 317 выпусков облигаций на 2,8 трлн руб., запущены новые контракты и продукты. Однако сохранение высокой ключевой ставки и волатильность на рынках создают риски для дальнейшего роста процентных доходов. При текущей оценке потенциал для дальнейшего роста котировок ограничен без устойчивого снижения ставок и улучшения макроэкономической ситуации. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по MOEX с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

💿 НЛМК: ставка на структурную трансформацию ↗️ Целевая цена ПАО «НЛМК» составляет 74,1 руб. за акцию и предполагает потенциал роста 26%, что соответствует рекомендации «Покупать». Дивидендной доходности в горизонте оценки аналитики «Финама» не закладывают: модель указывает на возврат к выплатам не ранее 2028 г. Компания проходит циклическое дно рентабельности на фоне слабого внутреннего спроса, крепкого рубля и сокращения европейского экспортного канала, однако текущая оценка, на взгляд аналитиков, уже отражает большую часть негативных факторов. В базовом сценарии на 2026 г. аналитики ожидают чистую прибыль около 9,7 млрд руб., отрицательный FCF на фоне пиковых капзатрат и продолжение дивидендной паузы. При этом инвестиционный цикл полностью самофинансируется из накопленной денежной позиции, а ввод мощностей Стойленского ГОКа и последующая нормализация спроса могут стать драйверами переоценки акций. ПАО «НЛМК» — российская вертикально интегрированная сталелитейная компания, крупнейший производитель стали в России. Компания обладает полным производственным циклом: от добычи железной руды на Стойленском ГОКе и производства кокса до выплавки стали и проката на площадке в Липецке. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по NLMK с помощью искусственного интеллекта 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

🟠 В пятницу японская иена укрепилась более, чем на 0,5%, приблизившись к отметке 161,0 за доллар, после заявления министра финансов Сацуки Катаямы о том, что правительство будет поощрять национальные пенсионные фонды к увеличению своих инвестиций в японские финансовые активы. Возможно быстрому укреплению иены способствуют и скрытые интервенции Банка Японии, поскольку практически достиг своих 40-летних минимумов к доллару – Финам 🟠 Предположительно, продолжение конфликта на Ближнем Востоке в настоящее время играет на руку представителям Демократической партии США, т.к. это понижает рейтинги Трампа и снижает шансы его партии на ноябрьских выборах. Всё это может поддерживать цены на нефть – Финам 🟠 Важным уровнем в Brent становится отметка $75/б. Если «медведи» продавливают её вниз, то вероятность возобновления роста снижается. Если же этого не произойдёт, то «быки» могут ещё раз попытаться атаковать трендовую линию и выйти выше $80/б. – Финам 🟠 Полагаем, что июньский профицит — это просто временное облегчение, а не полноценное решение бюджетной проблемы. По итогам года дефицит, на наш взгляд, может составить около 6–7 трлн руб., если расходы останутся высокими, а нефтяные цены не закрепятся существенно выше текущих уровней на длительный период времени – Freedom Global 🟠 Мы рекомендуем «Покупать» акции «ИКС 5» с целевой ценой 3 603 руб. за бумагу – Велес Капитал 🟠 Не видим оснований для заметного укрепления курса рубля и, скорее, смотрим в сторону его умеренного ослабления до конца года (до 80-85 руб. за доллар). При этом в июле мы ориентируемся на движение курса в текущем диапазоне 75-80 рублей, рассчитывая на сохранение определенного навеса предложения валюты – ПСБ 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

✈️ Акции «Аэрофлота» выглядят перепроданными ↗️ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Аэрофлота» с целевой ценой 46,84 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущего ценового уровня. С пиков 2026 г. котировки потеряли около 33% на фоне общего негатива на рынке, а также разочаровывающих результатов за 1К. Однако 1К в большинстве случаев — сезонно слабый. Окажет давление на котировки и дивидендная отсечка в конце июля, но в текущих обстоятельствах риски уже заложены в цену и акции выглядят перепроданными. Компания продолжает наращивать пассажиропоток и пассажирооборот, развивая новые направления, а также ждет поставки отечественных самолетов в этом году. #Аэрофлот — крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежит авиакомпания «Аэрофлот», региональные авиалинии «Россия» и лоукостер «Победа». По итогам 1K 2026 доля компании на российском рынке авиаперевозчиков составила 42,9% (-0,2 п. п. г/г). Доля группы «Аэрофлот» на рынке международных воздушных линий (МВЛ) — 28,8% (-0,4 п. п. г/г). 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

«Финам» запустил МСР-сервер для подключения брокерского счета к AI-ассистентам 🚀«Финам» запустил MCP-сервер для торговой платформы FinamTrade. Теперь клиенты могут получать данные по брокерским счетам и инвестиционным портфелям напрямую в AI-приложениях: ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code и других клиентах, поддерживающих Model Context Protocol (MCP). 🎚️ MCP-сервер позволяет интегрировать аккаунт в FinamTrade с AI-ассистентом и запрашивать актуальную информацию о счетах, портфелях и рыночных данных в естественном диалоге. Достаточно выпустить специальный токен в веб-версии FinamTrade и подключить его в выбранном AI-клиенте. Сервис бесплатный и работает как с реальными, так и с демо-счетами. ⚙️ Возможности MCP-сервера: 🟣 Счета: список счетов, баланс портфеля, остатки по валютам, маржинальные показатели и статус. 🟣 Портфель: открытые позиции, средняя цена входа, текущие рыночные цены, нереализованный P/L, агрегация данных по нескольким счетам. 🟣 Рыночные данные: актуальные котировки, расширенная информация по акциям, облигациям, фондам и деривативам. 🟣 Списки наблюдения: работа с избранными инструментами через аналитические запросы в AI. 🧮 Как подключиться: 🟣 Перейти в веб-версию FinamTrade. 🟣Выпустить MCP-токен (срок действия — 1 год). 🟣 Настроить подключение в своем AI-приложении по инструкции. 📚 Подробная инструкция и документация доступны по ссылке. 📲 «Финам» в MAX 🖖 «Финам Инвестиции» ⭐️ Проголосовать за канал

⭐️ Инсайты за последние 24 часа: 🟣 Настроение инвесторов «Фармсинтез» изменилось с медвежьего на бычье 🟣 AI снизил риск «Сургутнефтегаз привилегированные» 🟣 Прогноз цены ЛСР изменился более чем на 21%. Новая целевая цена на год: 536,9 🟣 Аномально низкий объём торгов по РусГид2Р05 🟣 «ФосАгро»: AI отмечает повышенную активность в торговле 🟣 На цену «Газпром нефть» влияют: установка на Омском НПЗ; налоговые вычеты для НПЗ; дивиденды 📊 Посмотрите все инсайты или подписывайтесь на нашего Бота, и получайте их сразу в Телеграм

🟠 На этой неделе «медведям» нужно быть крайне осторожными. Во-первых, есть вероятность дальнейшего роста цен на нефть. Во-вторых, рынок поддержит приближение таких эмитентов как #Сбербанк, «ДОМ.РФ» к дивидендным отсечкам – Алор Брокер 🟠 Провал акций #Полюс почти на 40% видится избыточным, поскольку никаких финансовых потерь у компании нет, как и рисков для бизнеса. Акции упали на величину большую, чем оцениваемый размер дивидендов за это время. Ждем сильного отскока в бумаге, к которому стоит присоединяться спекулятивно. Долгосрочным инвесторам также стоит искать момент для начала покупки этой бумаги – Алор Брокер 🟠 Мы не ждём, что курсовая ситуация в рубле существенно изменится до конца текущего месяца. Экспортёрам в июле предстоит увеличить отчисления в бюджет за счёт уплаты квартального НДД, а спрос на валюту скорее всего чувствительно усилится не ранее августа – ПСБ 🟠 Ждем паузу по ставке ЦБ РФ в июле. Из-за неопределенности вокруг траектории выхода из бензинового кризиса снижение ставки в июле выглядит менее вероятным. Регулятору, на наш взгляд, потребуется пауза, чтобы оценить длительность шока, его масштаб и влияние на инфляционные ожидания – БКС Мир инвестиций 🟠 Сейчас для ЦБ важнее, проявятся ли вторичные эффекты от удорожания топлива на более широкую корзину. В этом контексте особо важными будут июльские данные по мониторингу предприятий (они покажут, перекладывает ли бизнес новые издержки в отпускные цены) и по инфляционным ожиданиям населения – Банк Санкт-Петербург 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↘️ ПАО «Аэрофлот» ао Тикер: #AFLT Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 32,12 руб. Потенциал идеи: 13,10% Объем входа: 6% Стоп-приказ: 40,68 руб. 🧳 Технический анализ Бумага в устойчивом нисходящем тренде и торгуется у годовых минимумов. Консолидация под сопротивлением с чередой более низких максимумов формирует медвежий технический паттерн. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 40,68 руб., риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,30. ✈️ Фундаментальный фактор #Аэрофлот — крупнейшая российская авиационная группа, выполняющая перевозки на внутренних и международных маршрутах. Масштаб бизнеса поддерживается широкой маршрутной сетью и устойчивым пассажиропотоком, однако финансовые результаты остаются чувствительными к росту операционных расходов, стоимости топлива и обслуживания флота. На фоне высокой капиталоемкости бизнеса и долговой нагрузки пространство для улучшения рентабельности остается ограниченным 🟠 Отметим, что долгосрочный прогноз аналитиков «Финама» по бумагам «Аэрофлота» остается прежним — рейтинг «Покупать» с целевой ценой 46,84 руб. на 12 месяцев. Перейти к аналитике ⬅️ 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Рынок сейчас закладывает два основных сценария – снижение ставки ЦБ на 25 б.п. либо ее сохранение на текущем уровне. Индикаторы денежного рынка склоняются в пользу второго варианта – РСХБ 🟠 Реализовался новый триггер возобновления роста Brent — пробой сопротивления $77,52. В этом сценарии цели роста дневного графика — $83,02–83,6. Пока нет слома поддержки $75,22, контроль на стороне покупателей – БКС Мир инвестиций 🟠 Новый виток напряженности в отношениях США и Ирана возвращает котировки Brent к максимумам прошлой недели – в район $80,5 за баррель. Прорыв цен выше ознаменует начало новой волны сильного роста цен – Финам 🟠 В рамках текущего отскока индекс МосБиржи может дойти до 2260 пунктов. Но на фоне предстоящих дивотсечек давление усилится, и котировки могут уйти ниже 2100 пунктов. При усилении негативного фона индекс может пойти ниже 2000 пунктов – Финам 🟠 На ближайшую неделю мы ожидаем движение доллара в диапазоне 74,95–77,85 руб. Смещение к верхней границе возможно в случае ухудшения геополитической риторики и соответствующего роста премии за риск. Если такого ухудшения не произойдет, мы не исключаем попыток рубля продолжить возвращение к уровням конца июня, в том числе закрепиться вблизи 75 за доллар – Велес Капитал 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Индекс МосБиржи вновь подтвердил сопротивление в районе 2200 пунктов и вернулся к отметке 2170. Пока рынок остается в диапазоне 2170-2225, говорить о формировании устойчивого восходящего тренда преждевременно. Основное внимание постепенно смещается на дивидендные отсечки #Сбербанк и #ВТБ – Финам 🟠 #НОВАТЭК выглядит сильно, но инвестиционно его подбирать рано, как и весь рынок – Алор Брокер 🟠 Вероятность продолжения снижения рынка оцениваем как высокую, а следующей целью видим район 2000 пунктов, достижения которой ожидаем после прохождения дивотсечек в «весовых» бумагах финсектора – ПСБ 🟠 Наша целевая цена по акциям «НОВАТЭКа» составляет 1600 руб. на годовом горизонте, рейтинг акций – «Покупать» (не является ИИР) – Freedom Global 🟠 Пока целевой диапазон консолидации индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов остается актуальным. Некоторый локальный позитив рынку может принести очередная отмена аукционов Минфина или предложение флоатеров – ПСБ 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

↘️ КЦ ИКС 5 Тикер: #X5 Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 1661,3 руб. Потенциал идеи: 13,02% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 2187,1 руб. 🧳 Технический анализ Актив находится в устойчивом восходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2187,1 руб., риск на портфель составит 1,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,9. 🍏 Фундаментальный фактор #X5 Group — крупнейший российский продуктовый ритейлер. Операционные показатели действительно сильные: выручка выросла на 11,3%, EBITDA прибавила 24,9%, операционная прибыль — 31%. Но чистая прибыль рухнула на 27,6% до 13,3 млрд руб. из-за кратного роста процентных расходов на фоне высокой ключевой ставки и увеличения долга. Чистый долг вырос до 335,5 млрд руб. Проблема не в объеме долга (Net Debt/EBITDA 1,17x — комфортно), а в его стоимости — обслуживание съедает все улучшение на операционном уровне. Пока ставка остается высокой, давление на чистую прибыль сохранится, а дивидендные перспективы ограничены. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по X5 с помощью искусственного интеллекта 📊 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

⛽️ «Башнефть» — повышаем рейтинг по обоим типам акций на фоне значительного снижения ↗️ Аналитики «Финама» повышают рейтинг по обыкновенным акциям «Башнефти» с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену 1 286 руб. Потенциал роста составляет 26,6%. Также повышают рейтинг по привилегированным акциям «Башнефти» с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 989 руб. Потенциал роста — 19,6%. Долгое время у аналитиков был негативный взгляд на обыкновенные «Башнефти», однако с максимумов 2024 года они потеряли уже около 70%. В то же время после такого сильного снижения даже с учетом скромной нормы выплат форвардная дивидендная доходность обыкновенных акций, по оценкам аналитиков, перешла в двузначную область. Кроме того, локально «Башнефть» является одним из бенефициаров топливного кризиса в РФ, хотя и ее перерабатывающие мощности частично пострадали от внешних воздействий. Улучшение конъюнктуры может позволить «Башнефти» в текущем году увеличить прибыль, в связи с чем локально компания, по прогнозам аналитиков, оценивается всего в 2,3 P/E 2026E. #Башнефть — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по BANE с помощью искусственного интеллекта 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

🟠 При восстановлении безопасного судоходства через Ормузский пролив вероятна коррекция нефти Brent к отметке $80. Возврата в район $70 пока не ждем, поскольку даже при частичной деэскалации конфликта в котировках останутся повышенные расходы на фрахт, страхование и риск введения платы за проход – Freedom Global 🟠 Первый триггер начала отката нефти — пробой поддержки $83,95. В этом случае допускается уход в область $82,35–81,59. Пока нет слома поддержки $77,28, среднесрочный контроль на стороне покупателей – БКС Мир инвестиций 🟠 Акции #НОВАТЭК выигрывают при росте нефтяных цен и газовых котировок на международных рынках – БКС Мир инвестиций 🟠 Базовым сценарием для индекса МосБиржи считаем повторный тест уровня 2100 пунктов вниз в следующий понедельник на фоне дивидендного гэпа в акциях #Сбербанк с возможным ложным проколом этой отметки и последующим возвратом выше. Для появления более уверенных сигналов разворота рынку необходимо сначала закрепиться выше 2300 пунктов – Финам 🟠 Brent преодолела рубеж $80,5 за баррель и теперь двигается в сторону ближайшего незакрытого гэпа на $86,8. Но следующая цель роста располагается на уровне $90 за баррель – Финам 📲 «Финам» в MAX #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ